咨詢顧問工作總結

咨詢顧問工作階段總結

一、前兩周的工作情況

1、工作情況概述

過去兩周時間里，前段時間主要協(xié)助用戶解決了以前配置的Oracle財務系統(tǒng)中出現(xiàn)的多組織、應收事務處理等一些難以解決的問題，后段時間主要解決和解釋用戶在OracleERP系統(tǒng)模擬環(huán)境完成庫存、采購、銷售等模塊的配置和相關業(yè)務測試過程中出現(xiàn)的一系列問題，目前OracleERP系統(tǒng)測試環(huán)境基本配置好并測試完成。

2、已解決的主要問題

問題1：

多組織設置和轉換后數(shù)據(jù)沒有隔離不能進行后續(xù)設置，原因是需要在每一個OU定義完成后都要運行請求“復制初始化數(shù)據(jù)”。

問題2：

應收事物處理完成時出錯，出現(xiàn)錯誤信息“ORA-01400:無法將NULL插入("AR"."AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL"."GL_DATE_CLOSED")”，原因是相關表的觸發(fā)器失效。

問題3：

采購訂單與發(fā)票價格差異不能分攤，原因是Oracle系統(tǒng)要先將差異記入一差異帳戶傳送至總帳過帳后才能分攤。

問題4：

Oracle系統(tǒng)銷售業(yè)務中，如何處理貨票不同期問題？可以通過增加中轉倉庫（發(fā)出商品庫），同時延期做“發(fā)運確認”操作解決。

問題5：同一物料，在不同組織是否可以有不同分類？同一物料，在不同組織可以有不同分類，可以定義多個類別集，在組織產(chǎn)品中定義不同組織采用的不同類別集中的不同物料類別。

問題6：

類別集定義中控制點選項設置由主層改為組織層后不能再改回到主層，可以新建類別集即可。

問題7：

入庫金額與采購訂單金額怎么不相等？在Oracle采購訂單中，訂單錄入單價必須是不含稅價格，如果物料定義中的采購頁簽中應納稅設置為是，表示以含稅金額入庫（如工程物資采購入庫），如果物料定義中的采購頁簽中應納稅設置為否，表示以不含稅金額入庫（如原材料采購入庫），可在發(fā)票分配行上選擇是否含稅，從而在匹配發(fā)票的分配行中生成相應稅行。

問題8：

發(fā)票幣種舍入科目及發(fā)票匹配允差設置：AP發(fā)票允差是指發(fā)票匹配允差，不是指分配額合計與發(fā)票頭上的金額允差，分配額合計必須等于發(fā)票頭上的金額。

問題9：

采購訂單中的默認匹配選項如何設置？發(fā)票匹配時對不上是什么原因？將物料定義、財務選項、采購選項、供應商地點控制中的匹配選項設置為一致即可。

問題9：

接收選項和采購選項中的庫存借記帳戶均設置為材料采購科目，但系統(tǒng)產(chǎn)生的AP帳戶借方科目是怎么變成了應付帳款？組織參數(shù)中其它帳戶頁簽中的應計負債科目不能設置為應付帳款科目，應該設置為應計負債或應付帳款暫估或物資采購科目。

問題10：

如何查看單張發(fā)票的未付款余額？發(fā)票查詢窗口的計劃付款頁簽中的未付余額。

問題11：

錄入訂單時出現(xiàn)錯誤信息“APP-ONT-250271：不允許聯(lián)機折扣，價目表價格為零或沒有價目表”，原因是沒有執(zhí)行屬性映像請求。第一次價目表設置完成，須以“OraclePricing管理員”職責運行“建立屬性映射規(guī)則”請求。

問題12：

無法對銷售訂單進行挑庫發(fā)放，原因是沒有在物料定義中選中“可保留”、“可發(fā)運”“可OE”等屬性選項，或者物料沒有現(xiàn)有量，或者發(fā)運確認規(guī)則中選中了“延遲連接”選項。特別注意：發(fā)運確認規(guī)則定義窗口上的“延遲連接”選項系統(tǒng)默認是選中的，表示要自己去手工運行InterfaceTripStop（即“連接行程停靠站SRS”）請求，如果不選，系統(tǒng)將自動提交。問題13：

無法對銷售訂單進行自動開票導入應收模塊，請求完成后出現(xiàn)錯誤提示“并非所有“自動會計”類型都被定義”，原因是銷售訂單及銷售訂單行類型財務頁簽中的發(fā)票來源選擇“手工輸入”來源而沒有選擇“自動發(fā)票導入”來源、應收自動會計規(guī)則沒有定義完整、應收會計期間沒有打開、系統(tǒng)選項中默認稅碼來源層次結構中僅選中產(chǎn)品而并沒有在物料定義中“開票”頁簽中選擇稅碼。

3、因系統(tǒng)功能局限性而未解決的問題

問題1：

部門段從屬于公司段，從屬段無法設置累計組（層次結構），值集中無法分層設置。原因是Oracle系統(tǒng)不能創(chuàng)建從屬值集的父子關系。

問題2：

Oracle系統(tǒng)中庫存現(xiàn)存量為0時無法分攤費用，原因是Oracle系統(tǒng)要求物料具有現(xiàn)有量才能更改物料平均成本。

問題3：

Oracle采購訂單錄入表單中無法區(qū)分增值稅發(fā)票和普通發(fā)票自動實現(xiàn)價稅分離，原因是Oracle系統(tǒng)功能局限性，可以通過客戶化開發(fā)或要求采購人員先換算出不含稅價錄入系統(tǒng)解決。

問題4：

業(yè)務員區(qū)域調整、業(yè)務員離職接管業(yè)務，oracle無法更改先前業(yè)務記錄。原因是除非直接從數(shù)據(jù)庫修改，否則，Oracle系統(tǒng)不能更改歷史記錄，業(yè)務員區(qū)域調整、新的業(yè)務員接管原業(yè)務員業(yè)務后只有在新的記錄中才能予以體現(xiàn)。

問題5：

采購已接收后還能看到采購訂單號？在Oracle采購訂單中，為了處理未訂購接收，系統(tǒng)允許先接收然后在與補開的采購訂單匹配，故系統(tǒng)雖然允許在接收窗口查詢已被接收的采購訂單號，但不會查到已接收的記錄。

問題6：

雜項事務處理中選擇帳戶別名接收或帳戶別名發(fā)放后，相應來源并沒有根據(jù)所選擇的帳戶別名類型進行過濾，原因是Oracle系統(tǒng)沒有此過濾功能。4、因需要客戶化開發(fā)而未解決的問題

問題1：

在使用平均成本計算時，不能更改子庫存上的物料估價帳戶。原因是Oracle系統(tǒng)中庫存平均成本是針對整個庫存組織而言的，不使用子庫存中定義的存貨估價帳戶，故即使能改變子庫存中定義的存貨估價帳戶設置，也不會相應改變產(chǎn)生的會計憑證科目。建議通過客戶化開發(fā)或按物料類別帳戶產(chǎn)生物料事務處理存貨科目。但要按物料類別帳戶產(chǎn)生物料事務處理存貨科目，需要配置客戶擴展，而客戶擴展需要技術開發(fā)人員編程，目前實現(xiàn)出來有困難。

問題2：

庫存、應付等子模塊生成的日記帳行項目，或者匯總或者完全明細，并且合并在一大張日記帳上，不方便查詢、打印、對帳等，這屬于Oracle的功能局限性，建議通過客戶化開發(fā)子分類帳明細清單與總帳對帳。

問題3：

要求根據(jù)訂單管理模塊事務處理類型中的銷貨成本帳戶產(chǎn)生會計憑證，如何實現(xiàn)？銷貨成本核算系統(tǒng)默認情況下采用物料定義中的銷貨成本帳戶，需要更改工作流默認設置。

二、后續(xù)工作內容建議

1、進行KPI指標及業(yè)務流程分析，確定系統(tǒng)實現(xiàn)方案；2、進行數(shù)據(jù)采集整理和新系統(tǒng)配置；3、進行系統(tǒng)備份和業(yè)務系統(tǒng)測試；4、進行系統(tǒng)恢復和系統(tǒng)配置修改；5、進行數(shù)據(jù)導入和新系統(tǒng)上線運行。6、進行新系統(tǒng)上線后維護。

時間：201*-6-

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工作總結

光陰荏苒，轉眼緊張忙碌的201*年已進入尾聲。回首這一年，在公司同事的共同努力下，公司取得了一定的業(yè)績，基本完成了公司的既定目標。為了公司的長遠發(fā)展，我覺得有必要對過去一年的工作做一個總結。

在今年工作中，公司給每個人都下達了一定的任務指標，在我看來，這個是很有必要的，既激勵了員工，也讓大家對公司的目標及發(fā)展方向有一個直觀性的認識，讓大家在工作中更有目標，并為此付出辛勤汗水。在此過程中，我努力拼搏，在有限的資源中盡力完成公司的目標，并力爭在客戶中建立好口碑，為公司的二次客戶來源做好基礎。作為簽約顧問，每個月的任務既是壓力也是動力，不過這一年來，我可以自豪的說我基本圓滿達成了公司每個月下達的任務，在公司的發(fā)展中作出了自己的貢獻。當然，這與公司領導的大力支持以及同事之間的互相幫助是分不開的。

在管理方面，我獨立聯(lián)系文書外包的事項，并處理好銜接工作；協(xié)助處理客訴，主持初選面試及管理公司合同等。在培訓新人方面，與同事分享有用的工作經(jīng)驗，并指導文案寫作，協(xié)調好各文案之間的工作。

在這一年的工作中，由于公司市場開拓及人手原因，公司資源相對緊張，因此有時候在有效資源不足的時候，我可能表現(xiàn)的不夠積極；有時候在工作壓力繁重時，可能在工作中帶有一絲情緒，給工作帶來困擾，這是我在今后的工作要注意改進的地方。我也會爭取拓寬業(yè)務知識面，在自己所知范圍下盡力做到精、專到位，在有限的資源下盡力提高資源的轉化率。盡力提升個人魅力及氣質。

關于公司未來的發(fā)展，我也想提幾點建議供領導參考：1、建議公司開源節(jié)流，避免不必要的浪費；

2、建議鞏固文案團隊，找到規(guī)定合作的文書外援或專業(yè)團隊，解決顧問的后顧之憂；

3、定期開展留學活動，多做市場宣傳，擴大市場影響力；4、定期開展同事交流會，分享溝通工作中學生提出的問題。

上面幾點建議是我在工作中深有體會的，如有不對的地方還請領導不吝指出，我積極加以改正。相信在公司領導的英明決策及帶領下，公司定會朝更光明的明天邁進。

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