咨詢顧問工作總結范文

咨詢顧問工作總結范文

引導語：工作總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。為你準備了咨詢顧問工作總結范文，里面包含了各種內容精彩的顧問工作總結，歡迎采納!

201*年，我正式從項目經(jīng)理崗轉為咨詢顧問崗。雖然主導實施的項目并不大，但是，經(jīng)過自己平時的積累和各位前輩們的點撥，算是不出差錯地完成了幾次售前的支持工作，現(xiàn)對幾次的售前支持總結如下：

1、YC客戶：此次是轉崗后第一次與銷售部的同事一起去客戶進行售前溝通，此次溝通的主角是銷售部經(jīng)理。經(jīng)過此次的溝通交流后，讓我大開眼界，徹底對明源銷售部的同事的印象有了很大的改觀。以前在實施部門工作時，需對業(yè)務背景和產品細節(jié)均有很深入的了解，但是，如何把握和客戶有限的幾次交流中將我們系統(tǒng)的亮點很生動地展現(xiàn)給客戶，對人的綜合要求更高：

1)人際交流溝通能力：從客戶的只言片語推測客戶的關注點、職位、選型傾向;

2)演講能力：通過演講，讓客戶的思維隨著自己不斷思考;3)站在客戶角度思考并制定有針對性的方案;

4)臨場應變能力：不是所有的溝通都會一帆風順，面對客戶的詰難，需不卑不亢地應對;

5)及時把握住建議權：除去銷售經(jīng)理的演講能力，此次溝通中最大的亮點是，在客戶對信息化建設沒有任何思路時，適時給出了我們的合理化建議，實屬點睛之筆;

2、RS成本：此次是第一次給客戶演示我們的成本系統(tǒng)。由于之前對成本系統(tǒng)的理解相對其他子系統(tǒng)而言更加深入，所以此次演示的效果也還不錯：

1)演示系統(tǒng)一定要基于業(yè)務背景，結合我們的系統(tǒng)來講解，否則，主骨架不清晰;

2)講到系統(tǒng)各模塊的亮點時，需適時輔以實際案例加以佐證;3)在串講完系統(tǒng)后，可以適時幫客戶總結我們系統(tǒng)的“幾大”亮點;

4)給客戶演講時，需察言觀色，對客戶“睜大眼睛”的地方要及時多發(fā)揮一下，并事后記錄，因為這極有可能是客戶感興趣的突破點;

3、ZZ成本：此次的交流主題是向客戶以PPT的形式說明我們系統(tǒng)的結構模型。此次交流由于會議議程和地點安排不太合理，效果打了一定程度的折扣。但是就本人負責的部分而言，效果還不錯;1)此次交流溝通之前，做足了功課，不僅僅只是梳理了亮點，還準備了“1+3+5“的實施落地保障;2)客戶何總比較醉心于演講，對演講風格非常關注;

3)不足之處：對公司的服務體系的介紹不夠沖擊力，ABU的特點是什么，需要與客服部門進一步溝通;

4)變更控制：不僅僅介紹執(zhí)行過程中的變更控制，還需介紹事前控制;

4、RH成本、銷售溝通：此次交流的背景是，RH深圳公司想上成本系統(tǒng)，而RH的珠海公司已經(jīng)使用過我們的成本和銷售系統(tǒng)，于是想借此次上系統(tǒng)的機會，想向珠海公司了解一下我們系統(tǒng)使用的情況，并決定是否應上系統(tǒng)。而此次溝通不效果不太好，原因有以下幾點：1)本人的精神狀態(tài)太差，臨場表現(xiàn)不好;

2)準備還算充分，但是，我的發(fā)力點與銷售部門同事的發(fā)力點不一致;

3)RH珠海公司對我們ZS區(qū)域的服務非常不滿，在交流過程中，客戶珠海公司的IT負責人完全變成了“刺頭”;4)此次溝通沒有解決珠海公司的所有疑惑，導致其在最后建議延長考察期，甚至于引進競爭對手;

5)客戶提出的業(yè)務難點，據(jù)自己了解，沒有較好的解決方法，需與公司前輩們咨詢，看是否有好的建議;

通過以上四次溝通，本人覺得有以下幾點需要大力關注：1、每次交流的過程都是學習的過程，需認真對待和總結;2、厚積薄發(fā)，要注重平時的積累;

3、學習理論知識重要，但是，學習和了解標桿的業(yè)務模型和應用現(xiàn)狀也很重要;

4、和銷售部門的配合演練非常重要;

5、多了解銷售的打單思路，調整好自己的“輔攻”思路，爭取多做“斬首行動”，少做“陣地戰(zhàn)”;編后語：上文就是給您帶來的咨詢顧問工作總結范文，希望可以更好的幫助到您!!

編后語：以上這份“咨詢顧問工作總結范文”的工作總結內容就是這樣子，希望對您寫工作總結有所幫助！

擴展閱讀：咨詢顧問工作總結

咨詢顧問工作階段總結

一、前兩周的工作情況

1、工作情況概述

過去兩周時間里，前段時間主要協(xié)助用戶解決了以前配置的Oracle財務系統(tǒng)中出現(xiàn)的多組織、應收事務處理等一些難以解決的問題，后段時間主要解決和解釋用戶在OracleERP系統(tǒng)模擬環(huán)境完成庫存、采購、銷售等模塊的配置和相關業(yè)務測試過程中出現(xiàn)的一系列問題，目前OracleERP系統(tǒng)測試環(huán)境基本配置好并測試完成。

2、已解決的主要問題

問題1：

多組織設置和轉換后數(shù)據(jù)沒有隔離不能進行后續(xù)設置，原因是需要在每一個OU定義完成后都要運行請求“復制初始化數(shù)據(jù)”。

問題2：

應收事物處理完成時出錯，出現(xiàn)錯誤信息“ORA-01400:無法將NULL插入("AR"."AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL"."GL_DATE_CLOSED")”，原因是相關表的觸發(fā)器失效。

問題3：

采購訂單與發(fā)票價格差異不能分攤，原因是Oracle系統(tǒng)要先將差異記入一差異帳戶傳送至總帳過帳后才能分攤。

問題4：

Oracle系統(tǒng)銷售業(yè)務中，如何處理貨票不同期問題？可以通過增加中轉倉庫（發(fā)出商品庫），同時延期做“發(fā)運確認”操作解決。

問題5：同一物料，在不同組織是否可以有不同分類？同一物料，在不同組織可以有不同分類，可以定義多個類別集，在組織產品中定義不同組織采用的不同類別集中的不同物料類別。

問題6：

類別集定義中控制點選項設置由主層改為組織層后不能再改回到主層，可以新建類別集即可。

問題7：

入庫金額與采購訂單金額怎么不相等？在Oracle采購訂單中，訂單錄入單價必須是不含稅價格，如果物料定義中的采購頁簽中應納稅設置為是，表示以含稅金額入庫（如工程物資采購入庫），如果物料定義中的采購頁簽中應納稅設置為否，表示以不含稅金額入庫（如原材料采購入庫），可在發(fā)票分配行上選擇是否含稅，從而在匹配發(fā)票的分配行中生成相應稅行。

問題8：

發(fā)票幣種舍入科目及發(fā)票匹配允差設置：AP發(fā)票允差是指發(fā)票匹配允差，不是指分配額合計與發(fā)票頭上的金額允差，分配額合計必須等于發(fā)票頭上的金額。

問題9：

采購訂單中的默認匹配選項如何設置？發(fā)票匹配時對不上是什么原因？將物料定義、財務選項、采購選項、供應商地點控制中的匹配選項設置為一致即可。

問題9：

接收選項和采購選項中的庫存借記帳戶均設置為材料采購科目，但系統(tǒng)產生的AP帳戶借方科目是怎么變成了應付帳款？組織參數(shù)中其它帳戶頁簽中的應計負債科目不能設置為應付帳款科目，應該設置為應計負債或應付帳款暫估或物資采購科目。

問題10：

如何查看單張發(fā)票的未付款余額？發(fā)票查詢窗口的計劃付款頁簽中的未付余額。

問題11：

錄入訂單時出現(xiàn)錯誤信息“APP-ONT-250271：不允許聯(lián)機折扣，價目表價格為零或沒有價目表”，原因是沒有執(zhí)行屬性映像請求。第一次價目表設置完成，須以“OraclePricing管理員”職責運行“建立屬性映射規(guī)則”請求。

問題12：

無法對銷售訂單進行挑庫發(fā)放，原因是沒有在物料定義中選中“可保留”、“可發(fā)運”“可OE”等屬性選項，或者物料沒有現(xiàn)有量，或者發(fā)運確認規(guī)則中選中了“延遲連接”選項。特別注意：發(fā)運確認規(guī)則定義窗口上的“延遲連接”選項系統(tǒng)默認是選中的，表示要自己去手工運行InterfaceTripStop（即“連接行程停靠站SRS”）請求，如果不選，系統(tǒng)將自動提交。問題13：

無法對銷售訂單進行自動開票導入應收模塊，請求完成后出現(xiàn)錯誤提示“并非所有“自動會計”類型都被定義”，原因是銷售訂單及銷售訂單行類型財務頁簽中的發(fā)票來源選擇“手工輸入”來源而沒有選擇“自動發(fā)票導入”來源、應收自動會計規(guī)則沒有定義完整、應收會計期間沒有打開、系統(tǒng)選項中默認稅碼來源層次結構中僅選中產品而并沒有在物料定義中“開票”頁簽中選擇稅碼。

3、因系統(tǒng)功能局限性而未解決的問題

問題1：

部門段從屬于公司段，從屬段無法設置累計組（層次結構），值集中無法分層設置。原因是Oracle系統(tǒng)不能創(chuàng)建從屬值集的父子關系。

問題2：

Oracle系統(tǒng)中庫存現(xiàn)存量為0時無法分攤費用，原因是Oracle系統(tǒng)要求物料具有現(xiàn)有量才能更改物料平均成本。

問題3：

Oracle采購訂單錄入表單中無法區(qū)分增值稅發(fā)票和普通發(fā)票自動實現(xiàn)價稅分離，原因是Oracle系統(tǒng)功能局限性，可以通過客戶化開發(fā)或要求采購人員先換算出不含稅價錄入系統(tǒng)解決。

問題4：

業(yè)務員區(qū)域調整、業(yè)務員離職接管業(yè)務，oracle無法更改先前業(yè)務記錄。原因是除非直接從數(shù)據(jù)庫修改，否則，Oracle系統(tǒng)不能更改歷史記錄，業(yè)務員區(qū)域調整、新的業(yè)務員接管原業(yè)務員業(yè)務后只有在新的記錄中才能予以體現(xiàn)。

問題5：

采購已接收后還能看到采購訂單號？在Oracle采購訂單中，為了處理未訂購接收，系統(tǒng)允許先接收然后在與補開的采購訂單匹配，故系統(tǒng)雖然允許在接收窗口查詢已被接收的采購訂單號，但不會查到已接收的記錄。

問題6：

雜項事務處理中選擇帳戶別名接收或帳戶別名發(fā)放后，相應來源并沒有根據(jù)所選擇的帳戶別名類型進行過濾，原因是Oracle系統(tǒng)沒有此過濾功能。4、因需要客戶化開發(fā)而未解決的問題

問題1：

在使用平均成本計算時，不能更改子庫存上的物料估價帳戶。原因是Oracle系統(tǒng)中庫存平均成本是針對整個庫存組織而言的，不使用子庫存中定義的存貨估價帳戶，故即使能改變子庫存中定義的存貨估價帳戶設置，也不會相應改變產生的會計憑證科目。建議通過客戶化開發(fā)或按物料類別帳戶產生物料事務處理存貨科目。但要按物料類別帳戶產生物料事務處理存貨科目，需要配置客戶擴展，而客戶擴展需要技術開發(fā)人員編程，目前實現(xiàn)出來有困難。

問題2：

庫存、應付等子模塊生成的日記帳行項目，或者匯總或者完全明細，并且合并在一大張日記帳上，不方便查詢、打印、對帳等，這屬于Oracle的功能局限性，建議通過客戶化開發(fā)子分類帳明細清單與總帳對帳。

問題3：

要求根據(jù)訂單管理模塊事務處理類型中的銷貨成本帳戶產生會計憑證，如何實現(xiàn)？銷貨成本核算系統(tǒng)默認情況下采用物料定義中的銷貨成本帳戶，需要更改工作流默認設置。

二、后續(xù)工作內容建議

1、進行KPI指標及業(yè)務流程分析，確定系統(tǒng)實現(xiàn)方案；2、進行數(shù)據(jù)采集整理和新系統(tǒng)配置；3、進行系統(tǒng)備份和業(yè)務系統(tǒng)測試；4、進行系統(tǒng)恢復和系統(tǒng)配置修改；5、進行數(shù)據(jù)導入和新系統(tǒng)上線運行。6、進行新系統(tǒng)上線后維護。

時間：201*-6-

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