201*年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年上半年，面對國際金融危機的影響，本人以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真貫徹國家擴大內(nèi)需的經(jīng)濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標(biāo)，按照年初提出的工作方針、計劃，帶領(lǐng)吳川團隊共克時艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時，又發(fā)展了客戶，取得了良好的經(jīng)濟效益，具體總結(jié)如下：一業(yè)績方面：

吳川片區(qū)客戶經(jīng)理201*上半年開戶394戶，其中有效戶223戶，新增資產(chǎn)約1422萬，目前團隊客戶總資產(chǎn)已達到了1.4億，期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶，商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費都在穩(wěn)定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績，隊員們都積極地行動起來，在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬，受到了公司的表揚。這些業(yè)績的取得離不開各領(lǐng)導(dǎo)在方針政策給予的支持和鼓勵二宣傳工作方面：

我們響應(yīng)要求，每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間里，我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象，最大限度地發(fā)展客戶為目標(biāo)，在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動，與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳，得到了市領(lǐng)導(dǎo)副市長陳國寶的親臨指導(dǎo)和參觀，與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。

三與銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通方面:

按照工作的計劃，我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點主任，拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責(zé)的網(wǎng)點主任,進一步加強了溝通和合作關(guān)系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點實際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容，各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了，在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務(wù)指標(biāo)沖刺時，本著雙贏的宗旨，我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點結(jié)合日常工作，積極主動幫助銀行指導(dǎo)客戶開通網(wǎng)銀，開銀行卡等各項業(yè)務(wù)工作，發(fā)揮了不小的作用，深得銀行領(lǐng)導(dǎo)贊賞。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導(dǎo)的努力，我們吳川片區(qū)在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點，在吳川，中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網(wǎng)點了。四培訓(xùn)方面：

每周未我們都會進行期貨的基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)和基金培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各類的培訓(xùn)使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己定下的目標(biāo)。每次的培訓(xùn)過程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個課題都表現(xiàn)出極大的興趣，大家各抒已見，互補長短，對今后的如何開展工作起到了一定的指導(dǎo)和輔助作用。五客服方面：

客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情，要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進新客戶和新增資產(chǎn)的同時，要注重維護原有的客戶，提醒客戶在投資的過程不忘控制風(fēng)險，積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念，做到客戶需求的理財都能知曉，令公司下達的各項任務(wù)指標(biāo)都能完成。

六團隊文化建設(shè)

在團隊文化建設(shè)上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動，增強了各客戶經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神；讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣，對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升；每周的體育鍛煉活動，令我們保持活力，以更好的精神狀態(tài)投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會集中舉行小小的生日會，使隊員們感到了關(guān)懷，團隊就是一個大家庭的感覺。

201*年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結(jié)合作，努力進取的精神風(fēng)貌和工作能力，更與上級領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓(xùn)下，制定如下工作計劃：一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；二是需要加大營銷力度，在各繁華地段，各住宅區(qū)，走進各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進行多形式的宣傳活動；三是團隊活動量的管理，回訪，考勤，工作日志，會議記錄等活動量的管理；四是與銀行網(wǎng)點，其他各單位，各企業(yè)進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃；五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓(xùn)，工作中、學(xué)習(xí)中要不斷

提高，得以發(fā)揮；六是加強督導(dǎo)的工作，制度的落實情況和效果；七加大招聘力度，努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理；八以銀行網(wǎng)點為軸心，繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結(jié)，不斷改進，不斷學(xué)習(xí)其他團隊好的經(jīng)驗，不斷細化工作的內(nèi)容和落實情況，對各客戶經(jīng)理進行有效的各項指標(biāo)工作的跟蹤落實。

總結(jié)過去，展望未來，我相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和英明指導(dǎo)下，只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐�的目�?biāo)而不懈努力，上下團結(jié)一致，互相支持，積極進取，相信吳川片區(qū)在201*年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌，取得更好成績！吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個團結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強的團隊。

林明玉201*年07月02日

201*年的工作計劃：

針對201*年的種種情況，對于201*年我的計劃如下：

一、加強規(guī)范制度建設(shè)和實施，加強網(wǎng)點的巡查及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點情況，

制定巡查記錄和網(wǎng)點合理分：1.團隊考勤，設(shè)立《駐點記錄本》（時間管理和網(wǎng)點管理制度）2.制定《晨會的管理辦法》二、加強標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)：1.標(biāo)準(zhǔn)的禮儀培訓(xùn)；2.營銷技巧培訓(xùn)：3.專業(yè)

化知識的培訓(xùn)（技術(shù)分析，期貨的更深一層的學(xué)習(xí)）4.思想素質(zhì)，內(nèi)在價值提升培訓(xùn)等多元化的培訓(xùn)，

三、繼續(xù)跟進銀行合作關(guān)系的溝通，開拓各種不同形式的網(wǎng)點，力爭

吳川四大銀行網(wǎng)點的全面進駐。三方存管的營銷，客戶資源互換的形式雙贏方案

四、加大宣傳力度，實施品牌戰(zhàn)略。通過論壇、報告會、交流會等形

式，推介專業(yè)服務(wù)的品牌并幫助具有獨到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌，提高行業(yè)知名度，，

五、提高激勵員工和自我激勵的能力穩(wěn)定客戶經(jīng)理思想工作，要求他

們保持積極樂觀精神，勇敢面對挑戰(zhàn)，調(diào)動他們積極情緒,不斷加以激勵。實行一幫一的互助形式，以新帶老的方式去幫助新同事，共同進步。

六、積極開拓新業(yè)務(wù)，搶占客戶資源。繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度，

針對基金任務(wù)的繁重，我們力爭精益求精，挖掘出已經(jīng)獲利比較多的穩(wěn)健投資者，以其作為品牌效應(yīng)，進一步開拓客戶源泉要改變我們的思路，要從以關(guān)系營銷為主轉(zhuǎn)變到以價值營銷為主的

銷售模式。有針對性對每季度營銷產(chǎn)品的研讀和內(nèi)部交流，利用PPP營銷方法上門講解，讓客戶更深入了解產(chǎn)品。

七、多組織一些集體活動，活躍同事們的文娛生活從而加強集體團隊協(xié)作精神1.體育運動2.讀書交流（每人每月讀1～2本書，月底交流讀書心得）3.經(jīng)驗分享每周一次，就工作的成功經(jīng)驗及問題進行交流，尋找最佳解決方案，對典型案例記錄成冊。4.內(nèi)部競賽，口才是我們營銷人員的重要武器之一，通過各種輕松、有趣的競賽活動，既能鍛煉口才，亦可活躍團隊氣氛。八、以多種形式營銷的策劃戶外活動和多樣式的培訓(xùn)活動來吸引更多新客戶的進入。通過對客戶的回訪，拜訪形式轉(zhuǎn)介紹客戶，九、客服方面：進一步落實客戶回訪制度，改善服務(wù)環(huán)境，提供更優(yōu)質(zhì)更全面的咨詢及業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)。

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生活需要游戲，但不能游戲人生；生活需要歌舞，但不需醉生夢死；生活需要藝術(shù)，但不能投機取巧；生活需要勇氣，但不能魯莽蠻干；生活需要重復(fù)，但不能重蹈覆轍。

-----無名

201*年吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年上半年，面對國際金融危機的影響，本人以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真貫徹國家擴大內(nèi)需的經(jīng)濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標(biāo)，按照年初提出的工作方針、計劃，帶領(lǐng)吳川團隊共克時艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時，又發(fā)展了客戶，取得了良好的經(jīng)濟效益，具體總結(jié)如下：一業(yè)績方面：

吳川片區(qū)客戶經(jīng)理201*上半年開戶394戶，其中有效戶223戶，新增資產(chǎn)約1422萬，目前團隊客戶總資產(chǎn)已達到了1.4億，期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶，商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費都在穩(wěn)定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績，隊員們都積極地行動起來，在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬，受到了公司的表揚。這些業(yè)績的取得離不開各領(lǐng)導(dǎo)在方針政策給予的支持和鼓勵二宣傳工作方面：

我們響應(yīng)要求，每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的

時間里，我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象，最大限度地發(fā)展客戶為目標(biāo)，在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動，與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳，得到了市領(lǐng)導(dǎo)副市長陳國寶的親臨指導(dǎo)和參觀，與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。三與銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通方面:

按照工作的計劃，我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點主任，拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責(zé)的網(wǎng)點主任,進一步加強了溝通和合作關(guān)系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點實際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容，各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了，在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務(wù)指標(biāo)沖刺時，本著雙贏的宗旨，我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點結(jié)合日常工作，積極主動幫助銀行指導(dǎo)客戶開通網(wǎng)銀，開銀行卡等各項業(yè)務(wù)工作，發(fā)揮了不小的作用，深得銀行領(lǐng)導(dǎo)贊賞。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導(dǎo)的努力，我們吳川片區(qū)在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點，在吳川，中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網(wǎng)點了。四培訓(xùn)方面：

每周未我們都會進行期貨的基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)和基金培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各類的培訓(xùn)使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己

定下的目標(biāo)。每次的培訓(xùn)過程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個課題都表現(xiàn)出極大的興趣，大家各抒已見，互補長短，對今后的如何開展工作起到了一定的指導(dǎo)和輔助作用。五客服方面：

客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情，要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進新客戶和新增資產(chǎn)的同時，要注重維護原有的客戶，提醒客戶在投資的過程不忘控制風(fēng)險，積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念，做到客戶需求的理財都能知曉，令公司下達的各項任務(wù)指標(biāo)都能完成。

六團隊文化建設(shè)

在團隊文化建設(shè)上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動，增強了各客戶經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神；讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣，對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升；每周的體育鍛煉活動，令我們保持活力，以更好的精神狀態(tài)投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會集中舉行小小的生日會，使隊員們感到了關(guān)懷，團隊就是一個大家庭的感覺。

201*年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結(jié)合作，努力進取的精神風(fēng)貌和工作能力，更與上級領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓(xùn)下，制定如下工作計劃：一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；二是需要加大營銷力度，在各繁華地段，各住宅區(qū)，走進

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進行多形式的宣傳活動；三是團隊活動量的管理，回訪，考勤，工作日志，會議記錄等活動量的管理；四是與銀行網(wǎng)點，其他各單位，各企業(yè)進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃；五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓(xùn)，工作中、學(xué)習(xí)中要不斷提高，得以發(fā)揮；六是加強督導(dǎo)的工作，制度的落實情況和效果；七加大招聘力度，努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理；八以銀行網(wǎng)點為軸心，繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結(jié)，不斷改進，不斷學(xué)習(xí)其他團隊好的經(jīng)驗，不斷細化工作的內(nèi)容和落實情況，對各客戶經(jīng)理進行有效的各項指標(biāo)工作的跟蹤落實。

總結(jié)過去，展望未來，我相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和英明指導(dǎo)下，只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐�的目�?biāo)而不懈努力，上下團結(jié)一致，互相支持，積極進取，相信吳川片區(qū)在201*年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌，取得更好成績！吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個團結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強的團隊。

林明玉

201*年07月02日

201*年的工作計劃：

針對201*年的種種情況，對于201*年我的計劃如下：

一、加強規(guī)范制度建設(shè)和實施，加強網(wǎng)點的巡查及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點情況，

制定巡查記錄和網(wǎng)點合理分：1.團隊考勤，設(shè)立《駐點記錄本》（時間管理和網(wǎng)點管理制度）2.制定《晨會的管理辦法》二、加強標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)：1.標(biāo)準(zhǔn)的禮儀培訓(xùn)；2.營銷技巧培訓(xùn)：3.專業(yè)

化知識的培訓(xùn)（技術(shù)分析，期貨的更深一層的學(xué)習(xí)）4.思想素質(zhì)，內(nèi)在價值提升培訓(xùn)等多元化的培訓(xùn)，

三、繼續(xù)跟進銀行合作關(guān)系的溝通，開拓各種不同形式的網(wǎng)點，力爭

吳川四大銀行網(wǎng)點的全面進駐。三方存管的營銷，客戶資源互換的形式雙贏方案

四、加大宣傳力度，實施品牌戰(zhàn)略。通過論壇、報告會、交流會等形

式，推介專業(yè)服務(wù)的品牌并幫助具有獨到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌，提高行業(yè)知名度，，

五、提高激勵員工和自我激勵的能力穩(wěn)定客戶經(jīng)理思想工作，要求他

們保持積極樂觀精神，勇敢面對挑戰(zhàn)，調(diào)動他們積極情緒,不斷加以激勵。實行一幫一的互助形式，以新帶老的方式去幫助新同事，共同進步。

六、積極開拓新業(yè)務(wù)，搶占客戶資源。繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度，

針對基金任務(wù)的繁重，我們力爭精益求精，挖掘出已經(jīng)獲利比較多的穩(wěn)健投資者，以其作為品牌效應(yīng)，進一步開拓客戶源泉要改變我們的思路，要從以關(guān)系營銷為主轉(zhuǎn)變到以價值營銷為主的銷售模式。有針對性對每季度營銷產(chǎn)品的研讀和內(nèi)部交流，利用PPP營銷方法上門講解，讓客戶更深入了解產(chǎn)品。

七、多組織一些集體活動，活躍同事們的文娛生活從而加強集體團隊協(xié)作精神1.體育運動2.讀書交流（每人每月讀1～2本書，月底交流讀書心得）3.經(jīng)驗分享每周一次，就工作的成功經(jīng)驗及問題進行交流，尋找最佳解決方案，對典型案例記錄成冊。4.內(nèi)部競賽，口才是我們營銷人員的重要武器之一，通過各種輕松、有趣的競賽活動，既能鍛煉口才，亦可活躍團隊氣氛。八、以多種形式營銷的策劃戶外活動和多樣式的培訓(xùn)活動來吸引更多新客戶的進入。通過對客戶的回訪，拜訪形式轉(zhuǎn)介紹客戶，九、客服方面：進一步落實客戶回訪制度，改善服務(wù)環(huán)境，提供更優(yōu)質(zhì)更全面的咨詢及業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)。

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