201*年上半年 中國機房空調市場回顧與展望

201*年上半年中國機房空調市場回顧與展望

一、市場規(guī)模與特點分析

201*年中國宏觀政策將呈現“寬財政、穩(wěn)貨幣”，歐美則是“緊財政、寬貨幣”，共同帶動全球經濟溫和復蘇。在我國，這樣的政策組合刺激短期需求的效率較高，但加劇政府部門對私人部門的擠壓，經濟反彈之后的挑戰(zhàn)是改革再出發(fā)。ICTresearch判斷中國201*年的增長目標將在7.5%左右，宏觀政策總體為寬松態(tài)勢。相對歐美，我國政府負債率低，財政支出拉動需求的效率也較高，預計財政赤字擴張的幅度相當于GDP總量的0.4%。貨幣政策受到房地產泡沫的制約，保持穩(wěn)健的可能性大。

中國機房空調及冷水機組整體市場快速增長。電信、銀行在內的重點行業(yè)數據中心建設不斷加快，給基礎設施領域代理巨大的市場空間。隨著IT應用水平的不斷提升，保險、電力、醫(yī)療、交通行業(yè)將是未來幾年成長較快的領域，數據中心應用水平也將得到較大提升。隨著節(jié)能減排理念和技術的深入推廣，可以利用自然新風和室外環(huán)境的機房空調增長較為迅速，雖然受到201*年經濟整體的影響，但是機房節(jié)能空調逆市成長，雖然現在占比約為整體市場的50%左右，但是根據ICTresearch公司研究預計，未來5-8年，節(jié)能空調的比例將占據整體的市場70%以上的規(guī)模，達到28億元左右。二、廠商動態(tài)與趨勢分析

根據ICTresearch的研究，中國機房空調市場主要劃分為四個級別，以艾默生、施耐德為首的廠商構成了第一梯隊，技術雄厚，依靠集團優(yōu)勢，產品形成互補，具有較強的競爭力；佳力圖、世圖茲、英維克、阿爾西等構成第二梯隊，具有一定的市場視角，產量也較大，但是和國際巨頭相比缺少技術優(yōu)勢、渠道和資金，比上市企業(yè)缺少資金；以依米康、科士達、科華為代表的上市企業(yè)梯隊，此類公司手頭有募集資金，業(yè)務規(guī)模擴展速度較快，追求多元化發(fā)展；第四梯隊是海爾、華為等大型企業(yè)，他們覬覦機房空調領域時間較長，實業(yè)也不容小覷。

201*年上半年，各個廠家表現不同，其中艾默生比較穩(wěn)健，發(fā)展平穩(wěn)。施耐德發(fā)展迅速，借助自身的渠道優(yōu)勢和商務策略，中標了諸多大型制冷項目：全面中標中國建設銀行武漢災備中心接近600臺機房空調項目、太平洋保險三地呼叫中心空調采購項目、交通銀行總行及各地分行空調采購、中國聯通城市節(jié)能型空調項目、中國移動北方信息港項目、山東電力智能電網項目等，通過上述努力，施耐德已經牢牢占據中國機房空調市場銷售額第二的位置。依米康多元化效果顯著，在空調、HVDC、監(jiān)控等多種產品上努力發(fā)展�？剖窟_上半年空調已經下線并開始銷售，已經積累了一定的成功案例。華為近期也推出了自身的空調，主要配合UPS來進行銷售。

一般而言，行業(yè)集中度反映一個行業(yè)的整合程度，如果集中度曲線上升迅速表明行業(yè)競爭激烈，優(yōu)勢企業(yè)紛紛采用渠道擴張，降價等方式來擴大市場，而穩(wěn)定的集中度曲線則表明市場競爭結構相對穩(wěn)定，領導廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立。處于集中度迅速上升中的行業(yè)蘊含發(fā)展機會，此時加大市場投入，加快渠道建設往往能獲取一定的成效。而處于集中度穩(wěn)定中的行業(yè)機會不高，企業(yè)擴張的努力會受到領先廠商的集體抵制，此時細分化、差別化的發(fā)展策略才能見效。

三、重點行業(yè)與市場機會分析(一)智慧城市

201*年智慧城市的建設模式將有突破和創(chuàng)新，資金來源進一步多元化，BOT模式越來越多，大型互聯網公司將介入智慧城市的建設。智慧城市建設具備投入總額大、投入周期長的特點，將帶動整個產業(yè)鏈廣闊的發(fā)展空間。第一階段以搭建系統(tǒng)及平臺為主，因此硬件及集成的占比較高。第二階段預計以部署具體應用為主，因此軟件占比較高，投入比例在第一階段的40%-50%之間。第三階段建設基本以升級維護為主，投入將達到第一階段和第二階段投入總和的10%-20%。

智慧城市重點建設方向還是民生信息化（含醫(yī)療信息化及社保信息化）、智能交通及平安城市，預計在投資中占比較大。這三個方向既是居民生活中最迫切需要解決的問題，同時又能充分滿足政府執(zhí)政管理的需求，投入在未來能夠看到較為清晰的回收模式。除此之外各地政府可以結合當地需求以及地方特色進行其他方面的建設，如智慧教育、智能環(huán)保、數字城管、食品溯源、智能建筑、應急指揮等。

1）醫(yī)療信息化：根據健康中國2020規(guī)劃，“十二五”期間投入在800-1200億之間。其中醫(yī)院信息化占比在50%左右；區(qū)域醫(yī)療占比在35%左右；公共衛(wèi)生（疾控）及社區(qū)健康服務占比在15%左右。醫(yī)療信息化一方面是保障民生的重要手段，另一方面也成為控制醫(yī)療費用的一把利器。201*年，縣級醫(yī)院能力建設、電子病歷在大型醫(yī)院的普及推廣、公立醫(yī)院改革試點和區(qū)域醫(yī)療試點是驅動醫(yī)療信息化投入的主要因素。隨著移動應用技術和云計算技術應用范圍的擴大，醫(yī)療信息化不僅從應用系統(tǒng)而且從技術架構正在持續(xù)經歷一次新的升級。

2）社保信息化：根據“金保二期”規(guī)劃，投入規(guī)模在200-400億之間�！敖鸨Ｒ黄凇庇�201*年6月竣工，目前人社部正積極推動“金保二期”的頂層設計和立項工作，預計投資有望超過300億。金保工程一期從201*年投入建設以來，全國實際累計投資超過140億。其中中央投資超過70億，地方累計完成投資78.6億元，預計金保二期的投資規(guī)模增速將超過100%。社會保障系統(tǒng)將在“金保一期”建設的基礎上繼續(xù)加大投入。人力資源系統(tǒng)和民政救助系統(tǒng)在一期的基礎薄弱，因此二期增速更高。

3）智能交通：城市智能交通市場規(guī)模預計13-15年CAGR達到30%，合計規(guī)模800億左右；城際智能交通規(guī)模略大，約是城市智能交通的2倍左右。因此整體智能交通規(guī)模在2400-2800億之間。受新型城鎮(zhèn)化建設推動，道路運輸業(yè)投資和市政投資增速加快，智能交通、軌交信息化等信息化建設同步加快。受穩(wěn)增長政策措施的刺激，201*年基建投資（本文指鐵路運輸業(yè)投資、道路運輸業(yè)投資和公共設施管理業(yè)投資之和）呈現前低后高，預計201*年在新型城鎮(zhèn)化的推動下還將持續(xù)增長。發(fā)改委繼201*年9月集中批復包含多個鐵路項目在內的25條城際軌道項目后，總投資規(guī)模預計超過8000億。201*年11月26日發(fā)改委再次發(fā)布公告稱批準了三項投資總額約750億元的軌道交通項目，軌道交通投資持續(xù)升溫。

4）平安城市：根據中國安防行業(yè)的“十二五”規(guī)劃，13-15年的投入規(guī)模約為3500億左右，同時根據已經啟動省份的投資規(guī)模（廣東省“慧眼工程”投入300億），樂觀估計能達到5000億。城鎮(zhèn)化帶動城市流動人口急劇增加，引發(fā)了城市的社會治安、重點區(qū)域安全防范、交通管理等一系列城市管理問題，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需求迫切。未來城市設立門檻降低，越來越多城市出現，城市治安管理的日常防控和應對重大恐怖、災害等特殊突發(fā)公共事件的安全防范壓力也越來越大，因此城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設受到了重點關注，針對城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的投資逐步增加。

5）教育信息化：財政性教育支出需達到GDP的4%，其中教育信息化經費達到教育投入經費8%左右，因此測算13-15年投入規(guī)模合計達到1000億左右。教育信息化上升到國家戰(zhàn)略的高度，發(fā)展前景廣闊�！秶�家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》特別強調要“把教育信息化納入國家信息化發(fā)展整體戰(zhàn)略，超前部署教育信息網絡”。國家財政性教育經費支出的目標是占國內GDP的4%，過去均未達到還有很大的提升空間，其中教育信息化經費將達到教育投入經費的8%。201*年1月13日，教育部印發(fā)《教育部關于開展教育信息化試點工作的通知》，提出用4年左右的時間，總體完成100個左右區(qū)域試點和1600所左右學校試點，從中總結經驗并加以推廣。教育信息化市場將進入快速增長階段，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。6）其他方向的投資額度根據各地具體方案而定。(二)信息消費

201*年7月國務院常務會議研究部署促進信息消費，拉動國內有效需求，推動經濟轉型升級。關于促進信息消費，常務會議提出四大方面要求：

實施“寬帶中國”戰(zhàn)略，加快網絡、通信基礎設施建設和升級。推進光纖入戶，大幅度提高網速。提升3G網絡覆蓋面和服務質量，推動年內發(fā)放4G牌照。全面推進三網融合，年內向全國推廣。鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場。

加快實施“信息惠民”工程。建立公共信息服務平臺，推進教育、醫(yī)療優(yōu)質資源共享，普及應用居民健康卡，加快就業(yè)信息全國聯網。推進金融IC卡在公共服務領域應用。在有條件的城市開展智慧城市試點示范建設。

豐富信息產品和信息消費內容。鼓勵智能終端產品研發(fā)，通過創(chuàng)新供給引導消費。拓展新興服務業(yè)態(tài)，開展物聯網重大應用示范，大力發(fā)展電子商務。

構建安全可信的信息消費環(huán)境。依法加強個人信息保護，規(guī)范信息消費市場秩序，提高網絡信息安全保障能力。

通過上述努力，實現“十二五”后三年信息消費規(guī)模年均增長20%以上，電子商務交易額大幅增加。(三)軌道交通201*年9月，發(fā)改委網站集中發(fā)布了201*年批準的城軌建設項目25項。11月26日，又發(fā)布4項。經統(tǒng)計，通過《可行性研究報告》的項目投資2834億元，通過《近期建設規(guī)劃》的項目投資4898億元，通過《規(guī)劃》的項目投資估算約1600億元。預計大概有6600億的地鐵項目在201*年和201*年開工建設。201*年9月之后批復的軌道項目一共9300億元左右，大概有6600億的地鐵項目在201*年和201*年開工建設。由于201*年和201*年基數較小，預計201*年城軌建設將爆發(fā)式增長。

201*年開始中國軌道交通建設進入新一輪建設高潮，預計未來8年平均每年軌交投資約3300億元。201*年9月5日國務院批復25個城市軌道交通規(guī)劃，11月又批復了福州、北京等地的軌交規(guī)劃或者可研報告，年底開始有20多條軌道交通線路開工建設，201*年開始進入招標的高峰期，201*-201*年是交貨高峰期，新一輪軌建設高潮到來。目前全國有71個城市符合建設軌道交通的要求，201*年末軌道交通里程為2100公里，根據獲批的35個城市軌交建設規(guī)劃，201*年軌道交通里程將達到4000公里，2020年將達到7500公里，按照5億元/公里的投資測算，預計未來8年每年平均的軌道交通投資約為3300億元。

擴展閱讀：201*年上半年空調采購數據分析

201*年上半年空調采購數據分析

編者按與201*年、201*年、201*年3年中上半年動輒70%～80%的高速增長相比，201*年上半年空調采購額同比僅增長17%。不過，采購額增速放緩并不意味著政府采購空調市場規(guī)模的增長放緩。事實上，當空調采購的基數到達一定程度后，增幅放緩也在情理之中。

目前，201*年上半年空調采購規(guī)模已經超過201*年全年�？照{采購告別高速增長的事實，同時意味著空調采購市場已由市場培育期向成熟期轉變。經過近十年的市場競爭，企業(yè)的政府采購隊伍已逐步成型，政府采購的市場格局也初具雛形。因此，對后進入的空調企業(yè)而言，應當具有時不我待的緊迫感，加快進入市場的步伐，加快組建政府采購隊伍，否則將會面臨越來越高的政府采購市場準入門檻。

節(jié)能清單內空調品牌和產品數量的變化，通常直觀地反映出政府采購市場的陰晴變化。在最新公示的第十四期節(jié)能清單中，除定速空調外，其他所有類型的空調均出現增長，說明有越來越多的空調企業(yè)開始進入政府采購市場。

201*年半程結束，空調公開招標的規(guī)模突破20億元，與去年同期相比，采購項目數量增長7%，采購金額增長17%，這三個數字不可謂不亮麗。

教育系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)爆發(fā)出了強勁的需求，而以青島世園會、廈門大宗空調采購項目為代表一系列接近或超過億元的大項目，讓空調企業(yè)看到了政府采購市場的潛力。中央空調采購額達17億

201*年政府采購空調已經半步跨進了單項目“億元時代”的大門。

在青島世園會項目招標之前，中央空調采購項目雖然也有八九千萬元的大單，但多是包含在工程總包之中的，與工程基建材料以及其他貨物、服務一并招標，其實際采購規(guī)模并不見得有多大。但當兩三千萬元的政府采購空調項目已尋常可見時，也就意味著政府采購中央空調項目的專業(yè)、規(guī)范、高效已經得到越來越多招標單位的認可，這使得更多大項目的出現成為可能。

3月12日，青島世界園藝博覽局、青島世園（集團）有限公司委托青島博信招標有限公司招標的“201*青島世園會非電中央空調采購（園區(qū)內）項目”公布中標結果，中標金額高達8080萬元。隨后在5月28日，“201*青島世園會非電中央空調采購（世園村）項目”公布中標結果，中標金額更是高達1.161億元。青島世園會這兩個空調項目的規(guī)模已接近2億元，相當于浙江、北京、河南等地區(qū)半年的空調采購額。

據不完全統(tǒng)計，201*年上半年中央空調的采購金額高達17.29億元，同比增長13%，其中千萬元以上的項目有31個，有12個項目的采購金額超過了201*萬元。除青島世園會項目外，“廣西壯族自治區(qū)桂林市廣播電影電視中心工程”、“廣西壯族自治區(qū)公安廳中央空調項目”以及“中國人民銀行崇左市中心支行0936工程”3個項目憑借3000萬元以上的采購規(guī)模同樣搶眼。ehvacr.com

家用空調采購額同比增14%

中央空調的采購規(guī)模憑借幾個大金額項目就有可能實現整體增長，但家用空調項目不同，由于其單項目金額普遍較小，使得增長難度大于中央空調。同時，家用空調采購的主要組織形式仍是協(xié)議供貨、定點采購以及網上競價，這使得201*年家用空調公開招標的采購額同比增長14%、采購金額達到3.93億元的成績顯得尤為難能可貴。

家用空調采購規(guī)模的波動很大程度上與教育系統(tǒng)的采購有關。對比201*年上半年和201*年上半年各月份的采購額，201*年1～6月，教育類空調的采購金額依次為1121萬元、1747萬元、3447萬元、6621萬元、1.02億元和6957萬元；而201*年依次為7712萬元、3460萬元、2136萬元、8603萬元、1.01億元和9322萬元。除3月和5月外，201*年上半年其他月份教育類空調的采購額均大幅超越去年同期的水平。除此之外，福建地區(qū)的空調批量集中采購也是看點之一。1月24日，廈門大宗空調項目的中標金額高達8128萬元，福建省本級以及泉州等地區(qū)的空調批量集中采購規(guī)模也高達幾百萬元至上千萬元不等。

《政府采購信息報》記者了解到，在家用空調采購市場，已不再是格力、美的雙雄相爭，海爾、海信、志高等企業(yè)通過組建專門的政府采購業(yè)務部門，也開始在這一領域有所作為。暖通空調在線

機房空調同比增135%

在公示的第十四期節(jié)能清單中，機房空調品牌由16個增至22個，市場上的大部分品牌均已入圍，機房空調采購已告別起步期進入發(fā)展階段。從201*年上半年的采購金額來看，機房空調由去年的4943萬元躍升至1.16億元，雖然采購總量不大，但增幅已達到135%，遠超中央空調和家用空調。

在今年上半年最具影響力的機房空調協(xié)議供貨項目中，中央國家機關空調協(xié)議供貨和國稅系統(tǒng)空調協(xié)議供貨都出現了眾多新品牌，如克萊門特、海瑞弗、英維克等。但從招標結果來看，機房空調企業(yè)仍然缺乏政府采購專業(yè)知識的積累，政府采購隊伍素質有待提高。其中，在中央國家機關空調協(xié)議供貨機房空調子包中，10家投標人中只有3家通過了資格性和符合性審查，一些企業(yè)的標書制作水平明顯不過關。

據了解，機房空調設備采購與中央空調類似，多與機房建設、改造一并打包采購。不過，這種操作方式并不一定使機房空調設備的價格降到一個合理的水平。

201*年上半年，全國空調采購規(guī)模首次突破20億元，其中北京、福建、廣東、河南、江蘇、山東、上海、浙江8個省或直轄市的采購額均達到了上億元。山東憑借近兩億元的“201*青島世園會非電中央空調項目”，實現了對福建的趕超，以4.34億元的高采購額位居全國之首，福建則以4.01億元的采購額屈居第二。

受大型基礎建設、軌道交通建設及批量集中采購等因素的影響，201*年上半年，山東、福建的半年采購額均首次突破4億元。在中部地區(qū)，河南的采購額達到了1.93億元，與浙江、北京齊頭并進。

山東福建采購額雙雙突破4億

政府采購空調規(guī)模呈現出一年一個臺階的增長態(tài)勢。201*年上半年，當其他地區(qū)的空調采購規(guī)模尚在1億元左右徘徊的時候，福建就以3.82億元的采購額遙遙領先其他省市。僅僅一年過后，山東成功趕超福建，并與福建一起，采購額雙雙超過4億元。浙江、河南、北京等地區(qū)也摸到了2億元的門檻。

山東地區(qū)之所以能夠在上半年獨占鰲頭，得益于近兩億元的“201*青島世園會非電中央空調項目”。

除此之外，山東地區(qū)達到千萬元以上的項目只有3個，分別為：“泰安市委黨校新校區(qū)建設項目地源熱泵空調系統(tǒng)采購及安裝項目”、“中共德州市委黨校中央空調采購與安裝項目”和“菏澤市維穩(wěn)視頻一級監(jiān)控中心平臺項目”。山東地區(qū)出現的大金額項目并不多，單項目金額仍以百萬元為主，此次領跑全國具有一定的偶然性。

201*年上半年，福建的采購規(guī)模雖屈居第二，但單個項目的規(guī)模不容小覷。上半年，全國31個千萬元項目中有13個來自福建地區(qū)。廈門大宗空調采購、福建省本級空調批量集中采購以及國有資金投資的地產項目帶動了空調市場的繁榮。教育類項目助跑河南

采購額緊隨山東、福建之后的是浙江。浙江的空調采購保持了一貫的穩(wěn)定增長態(tài)勢。雖然大金額項目的數量和采購總額并不是很突出，但憑借為數眾多的空調項目，其采購規(guī)模始終徘徊在前三甲之中。

上半年的另一個亮點在中部地區(qū)，那就是河南。河南上半年的空調采購規(guī)模達到了1.93億元，與浙江僅差17萬元。與浙江類似，河南大金額空調采購項目的數量也不出彩，只有兩個千萬元級別的項目，即“河南財政稅務高等�？茖W校新校區(qū)閱覽中心、藝術中心及老干部活動中心土壤源熱泵中央空調系統(tǒng)安裝工程”和“焦作市公安局業(yè)務技術用房建設項目中央空調及通風系統(tǒng)設備購置與安裝工程”。

值得一提的是，教育類空調采購項目在河南具有舉足輕重的地位，如“宜陽縣中小學校取暖消暑工程空調購置及安裝項目”，其采購額達到了881萬元，是河南為數不多的大金額項目。

單月廢標項目量同比降30%

201*年上半年，全國空調公開招標的項目數量有1093個，與去年同期的1018個相差無幾，但項目廢標的情況有所好轉。今年上半年，單月廢標項目量比去年同期約降低30%，始終保持在10～20個的水平上。僅在6月，空調項目的廢標率才有所升高，廢標信息高達41條。從廢標項目的構成來看，以中央空調項目為主，且多為通過資格審查的投標人不足三家所致。

業(yè)內專家提醒，采購單位編制招標文件時，盡量不要提出較高的資質要求，依據國家建設項目對企業(yè)資質要求的相關規(guī)定來設定即可，以免造成有效投標人數量偏低最終導致廢標的情況發(fā)生。同時，資格條件設置偏高，會有排斥潛在投標人的嫌疑，容易招致質疑與投訴。

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