年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)模板

201*年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)及201*年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告

匯報(bào)人：

公司

年月日

目錄

前言

一、201*年度總結(jié)1、年度經(jīng)營(yíng)情況概述

2、年度關(guān)鍵績(jī)效達(dá)成情況

3、年度工作回顧及重點(diǎn)工作完成成果4、取得的成績(jī)及經(jīng)驗(yàn)分享5、存在的問(wèn)題及糾正措施二、201*年形勢(shì)分析1、有利、不利因素分析

2、機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析3、形勢(shì)綜述三、201*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、201*年度的經(jīng)營(yíng)方針

2、年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及關(guān)鍵績(jī)效計(jì)劃

3、年度重點(diǎn)工作計(jì)劃及分類(lèi)別細(xì)分經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（市場(chǎng)、研發(fā)、品牌、資源等）

4、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施5、總體要求結(jié)束語(yǔ)尊敬的XXXXXXX:（前言）

一、201*年度總結(jié)

1、年度經(jīng)營(yíng)情況概述

2、年度關(guān)鍵績(jī)效達(dá)成情況

序號(hào)1234567名稱(chēng)年度目標(biāo)0實(shí)際達(dá)成完成%注：關(guān)鍵績(jī)效統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)附件1。3、年度工作回顧及重點(diǎn)工作完成成果

4、取得的成績(jī)及經(jīng)驗(yàn)分享

5、存在的問(wèn)題及糾正措施

二、201*年形勢(shì)分析1、有利、不利因素分析

2、機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析

3、形勢(shì)綜述

三、201*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、201*年度的經(jīng)營(yíng)方針

2、年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及關(guān)鍵績(jī)效計(jì)劃

序號(hào)1234567名稱(chēng)年度目標(biāo)實(shí)際達(dá)成完成%注：201*年度績(jī)效指標(biāo)（KPI）監(jiān)測(cè)表見(jiàn)附件2

3、分類(lèi)別細(xì)分經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（市場(chǎng)、研發(fā)、品牌、資源等）

4、主要經(jīng)營(yíng)策略（市場(chǎng)、研發(fā)、品牌、資源等）5、年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

6、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

7、總體要求（結(jié)束語(yǔ)）

擴(kuò)展閱讀：XX年度工作總結(jié)及XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板

201*年工作總結(jié)和201*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告提綱

主題：全面總結(jié)201*年工作成績(jī)，提煉亮點(diǎn)，查找不足，找尋對(duì)策；圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和全面預(yù)算，提出201*年工作思路，制定經(jīng)營(yíng)方針、工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作措施。

提示：僅供參考。請(qǐng)根據(jù)本單位實(shí)際情況編寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，包括但不限于本提綱。

各單位（企業(yè)）適用以下提綱：

第一部分201*年工作總結(jié)（計(jì)45分）

1.1綜述（2分）

1.1.1戰(zhàn)略執(zhí)行回顧

簡(jiǎn)述201*年發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)情況,在發(fā)展戰(zhàn)略層面所取得的重要突破和進(jìn)展。

1.1.2經(jīng)營(yíng)成果回顧

用文字概括性地描述201*年至今及預(yù)計(jì)年底重要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況

并與上年達(dá)成情況以及201*年年初預(yù)算對(duì)比。（11月份之前數(shù)據(jù)用實(shí)際數(shù)據(jù)，12月份數(shù)據(jù)使用預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）

1.1.3總體工作成果概況

201*年總體工作成果概要情況，用一段話(huà)簡(jiǎn)要描述本單位全面工作成果，總結(jié)成績(jī)。1.2工作亮點(diǎn)（5分）

要求提煉工作亮點(diǎn)3-5項(xiàng)。

（工作亮點(diǎn)要詳細(xì)描述，包括時(shí)間、事件、參加人員，可以采用文字、數(shù)字、表格、圖形等形式，并描述取得的效果。）1.3分述（26分）

（說(shuō)明：下屬分述內(nèi)容涉及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的，11月份之前數(shù)據(jù)用實(shí)際數(shù)據(jù)，12月份數(shù)據(jù)使用預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）

1.3.1發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況分析（2分）

總結(jié)既定的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的推進(jìn)和落實(shí)情況，以及取得的成效。

1.3.2經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況（2分）

根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的內(nèi)容，詳細(xì)總結(jié)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況以及年初預(yù)算執(zhí)行情況，不僅要與既定目標(biāo)（戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)）比較，還要與去年同期比較，找出差異，總結(jié)分析（要求用圖表展示）。

1.3.3財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)指標(biāo)分析（1分）

（1）財(cái)務(wù)預(yù)算（總結(jié)預(yù)算實(shí)施情況、預(yù)算指標(biāo)因素影響分析、存在問(wèn)題）；（2）毛利潤(rùn)、毛利潤(rùn)率、凈利潤(rùn)、經(jīng)利潤(rùn)率、現(xiàn)金流量、成本結(jié)構(gòu)等分

析；

（3）存貨、應(yīng)收賬款分析；（4）本年盈虧因素概要分析。

1.3.4營(yíng)銷(xiāo)工作（2分）

1、銷(xiāo)售情況

（1）銷(xiāo)售收入完成情況（計(jì)劃完成率，同比分析增長(zhǎng)率）；（2）銷(xiāo)售構(gòu)成（如按產(chǎn)品分類(lèi)）數(shù)據(jù)分析；

（3）訂單情況、合同執(zhí)行履約情況分析。2、市場(chǎng)分析

分析企業(yè)的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品及企業(yè)行業(yè)中所處的位置，優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品與去年的比較和變化，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品銷(xiāo)量及占銷(xiāo)售收入的比重；

重點(diǎn)客戶(hù)保有和新客戶(hù)開(kāi)發(fā)情況總結(jié)（重點(diǎn)客戶(hù)的情況應(yīng)列表分析）。3、圍繞銷(xiāo)售所開(kāi)展的工作及取得的成效

1.3.5生產(chǎn)管理（2分）

（1）生產(chǎn)計(jì)劃完成情況（產(chǎn)值、產(chǎn)量數(shù)據(jù)與計(jì)劃的差異性分析）；（2）產(chǎn)能匹配情況分析，生產(chǎn)瓶頸分析；（3）圍繞生產(chǎn)管理所開(kāi)展的工作及取得的成效。

1.3.6財(cái)務(wù)管理（1分）

1、財(cái)務(wù)體系建設(shè)情況；

2、財(cái)務(wù)管理方面所開(kāi)展的工作及取得的成效。

1.3.7供應(yīng)鏈管理（1分）

1、采購(gòu)成本對(duì)比分析；

2、采購(gòu)管理（供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系建設(shè)和采購(gòu)成本降低措施）。

1.3.8人力資源管理（2分）

1、人員結(jié)構(gòu)（分析人員年齡結(jié)構(gòu)、崗位比例結(jié)構(gòu)，以及是否適應(yīng)現(xiàn)有

需求）；

2、人均工資數(shù)值、人均工資增長(zhǎng)率及工資總額占銷(xiāo)售收入比例(目標(biāo)設(shè)

定和差距分析)；

3、人員流動(dòng)（引進(jìn)/流失）比例分析；

4、中高級(jí)人才引進(jìn)/流失情況分析，特別是技術(shù)人才情況；5、員工培訓(xùn)工作開(kāi)展情況。

1.3.9安全生產(chǎn)（2分）

1、安全生產(chǎn)總體概況；2、安全責(zé)任制落實(shí)情況。

1.3.10質(zhì)量工作（2分）

1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況；2、產(chǎn)品質(zhì)量整體狀況分析；

3、質(zhì)量損失情況（占銷(xiāo)售收入比例）；4、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。

1.3.11技術(shù)研發(fā)（2分）

5、技術(shù)研發(fā)計(jì)劃情況總結(jié)（新產(chǎn)品、新工藝、新材料開(kāi)發(fā)應(yīng)用情況，

取得的科技獎(jiǎng)項(xiàng)、專(zhuān)利、標(biāo)準(zhǔn)制定情況介紹；產(chǎn)品技術(shù)水平升級(jí)情況，產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備情況，高新技術(shù)產(chǎn)品占銷(xiāo)售收入的比重）；6、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入情況；

7、爭(zhēng)取的政府政策支持項(xiàng)目與金額；8、市級(jí)重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)量和明細(xì)。

1.3.12信息化建設(shè)（1分）

信息化建設(shè)規(guī)劃和實(shí)施情況（結(jié)合年度預(yù)算的信息化投入情況分析）。

1.3.13管理改進(jìn)方面（2分）

1、管理創(chuàng)新、改進(jìn)的應(yīng)用情況（提煉管理方面已采取的舉措及效果。

可從戰(zhàn)略制定、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)研發(fā)、信息化推進(jìn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、日常管理等方面介紹改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)）；

2、管理中目前存在的問(wèn)題情況，應(yīng)與上面所列的各管理領(lǐng)域相對(duì)應(yīng)。

1.3.14黨建、工會(huì)和企業(yè)文化建設(shè)（3分）

按照機(jī)械總公司201*年黨委工作要點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，包括但不限于以下內(nèi)容：

1、企業(yè)舉辦的特色活動(dòng)介紹、各項(xiàng)工作取得的榮譽(yù)等

2、是否按有關(guān)規(guī)定和計(jì)劃召開(kāi)職代會(huì)。（分析問(wèn)題，采取措施）3、企業(yè)文化建設(shè)工作介紹

4、關(guān)心職工，為職工解決困難做了哪些工作(數(shù)據(jù)、實(shí)例)5、對(duì)職工上訪(fǎng)及欠薪欠費(fèi)情況介紹

1.3.15其它(1分)

根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行介紹、總結(jié)。1.4重點(diǎn)投資項(xiàng)目推進(jìn)情況（如有）（2分）

1、對(duì)公司重要投資項(xiàng)目以及總公司提供資金的投資項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行總結(jié)；

2、對(duì)完成超過(guò)半年的投資項(xiàng)目現(xiàn)狀及收益狀況進(jìn)行分析。1.5重點(diǎn)工作完成情況（5分）

（主要依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的重點(diǎn)工作內(nèi)容）1、總經(jīng)理辦公會(huì)決議做出的重要事項(xiàng)進(jìn)展

2、根據(jù)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)中的重點(diǎn)工作分解計(jì)劃，匯報(bào)各項(xiàng)工作

進(jìn)展，總結(jié)分析原因。

3、針對(duì)機(jī)械工業(yè)總公司201*年度工作報(bào)告涉及到本企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的重

要事項(xiàng)完成情況。

1.6差距、困難及存在的主要問(wèn)題分析（5分）

1、根據(jù)企業(yè)自身情況分析與經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的差距、困難和主要問(wèn)題分

析。對(duì)于未完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和出現(xiàn)虧損的企業(yè)，請(qǐng)認(rèn)真分析，找出原因。

2、要列出擬采取措施。

第二部分201*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（計(jì)50分）

1.7產(chǎn)業(yè)、行業(yè)及市場(chǎng)分析摘要（2分）

在對(duì)公司所在的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)形式等進(jìn)行充分分析的前提下，提供概要的內(nèi)容，并重點(diǎn)闡述發(fā)展機(jī)遇、外部威脅以及應(yīng)對(duì)策略等。

1.8內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)及能力分析概要（2分）

分析企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，認(rèn)清企業(yè)自身能力和現(xiàn)狀。1.9發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整概要（2分）

根據(jù)內(nèi)外部分析結(jié)果，闡述對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整原因、調(diào)整思路及相關(guān)調(diào)整內(nèi)容。

1.10201*年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（10分）

明確201*年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額、貸款回收、產(chǎn)值、產(chǎn)量、在崗人均收入、在崗人均銷(xiāo)售收入、研發(fā)費(fèi)投入占銷(xiāo)售收入比例、市級(jí)重點(diǎn)創(chuàng)新成果數(shù)量等），并列出各指標(biāo)與201*年相比的增長(zhǎng)率。1.11201*年經(jīng)營(yíng)方針及思路（4分）

明確201*年經(jīng)營(yíng)方針以及總體經(jīng)營(yíng)思路。1.12經(jīng)營(yíng)策略及舉措（20分）

1.12.1市場(chǎng)銷(xiāo)售（2分）

從市場(chǎng)銷(xiāo)售方面分述201*年銷(xiāo)售策略、工作和管理目標(biāo)、主要舉措和推進(jìn)計(jì)劃、計(jì)劃開(kāi)發(fā)的客戶(hù)（請(qǐng)列出重點(diǎn)開(kāi)發(fā)客戶(hù)的明細(xì)表）。

1.12.2生產(chǎn)工作（2分）

從生產(chǎn)方面分述201*年生產(chǎn)策略、工作和管理目標(biāo)、主要舉措和推進(jìn)計(jì)劃。

1.12.3財(cái)務(wù)工作（2分）

從財(cái)務(wù)方面分述201*年財(cái)務(wù)策略、工作和管理目標(biāo)、主要舉措和推

進(jìn)計(jì)劃。

1.12.4人力資源工作（2分）

從人力資源方面分述201*年人力資源策略、工作和管理目標(biāo)、主要舉措和推進(jìn)計(jì)劃。

1.12.5質(zhì)量管理工作（1分）

從質(zhì)量方面分述201*年質(zhì)量管理目標(biāo)、主要舉措和推進(jìn)計(jì)劃。

1.12.6技術(shù)研發(fā)進(jìn)步（2分）

從技術(shù)進(jìn)步方面分述201*年技術(shù)發(fā)展策略和規(guī)劃、工作和管理目標(biāo)、主要舉措和推進(jìn)計(jì)劃。

1.12.7信息化工作（1分）

從信息化方面分述201*年信息化規(guī)劃、工作和管理目標(biāo)、主要舉措和推進(jìn)計(jì)劃。

1.12.8安全生產(chǎn)工作（2分）

從安全生產(chǎn)方面分述201*年工作和管理目標(biāo)、主要重要舉措和推進(jìn)計(jì)劃。

1.12.9管理改進(jìn)方面（2分）

從管理改進(jìn)方面分述201*年工作目標(biāo)、主要舉措和推進(jìn)計(jì)劃。

1.12.10

黨建、工會(huì)、文化建設(shè)工作（3分）

從黨建、工會(huì)、文化建設(shè)方面分述201*年工作目標(biāo)、舉措和推進(jìn)計(jì)劃。

1.12.11

其它（1分）

根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和需要補(bǔ)充說(shuō)明。1.13投資項(xiàng)目及事項(xiàng)計(jì)劃（2分）

列出201*年擬投資的項(xiàng)目或投資事項(xiàng)，包括但不限于投資項(xiàng)目、投資目的、投資資金需求、預(yù)計(jì)投資時(shí)間等內(nèi)容。1.14重點(diǎn)工作任務(wù)布置（6分）

請(qǐng)分項(xiàng)列出企業(yè)的年度重點(diǎn)工作，包括工作內(nèi)容、目標(biāo)、責(zé)任部門(mén)（人）、進(jìn)度計(jì)劃表等。重點(diǎn)工作可以根據(jù)企業(yè)的自身實(shí)際情況從市場(chǎng)開(kāi)拓、投資項(xiàng)目、研發(fā)項(xiàng)目、兼并收購(gòu)、園區(qū)建設(shè)、信息化建設(shè)、管理調(diào)整、土地關(guān)系理順、解決歷史問(wèn)題等方面描述。

1.15需總公司協(xié)調(diào)的工作（2分）

1、需總公司幫助開(kāi)發(fā)的客戶(hù)（可列出明細(xì)表）；2、其它需要總公司協(xié)調(diào)的工作。

（說(shuō)明：以上評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)總計(jì)95分，另外5分為提報(bào)時(shí)間考評(píng)（計(jì)5分），按時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送得滿(mǎn)分，每遲報(bào)一天減1分，可減為負(fù)分。）

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